Sector distribución: La gran distribución resiste

noviembre 7, 2013

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 Según artículo publicado en Alimarket y escrito por Raquel Segura).

En los próximos meses, podríamos asistir a nuevos procesos de concentración

 

En base a los datos recientemente publicados por Alimarket, en su número 276 correspondiente al mes de octubre, en 2012 los cinco primeros operadores de la distribución organizada consiguieron, una vez más, aumentar su nivel de concentración en términos de volumen de negocio. Generaron el 58,1% de los 69.236 M€ que movieron las más de 600 compañías objeto de estudio, con la particularidad de que de manera relativa tuvieron una crecimiento del 1,8%, frente al avance del 0,2% que se registró de forma sectorial. Si ceñimos el estudio a los 10 primeros operadores, nos movemos en crecimientos del 0,8%, si bien el nivel de concentración alcanza casi ya los tres cuartos del mercado (72,3%) y además, fuentes sectoriales, apuntan a un nuevo avance en este sentido que afectará, sin lugar a dudas, a este conjunto de operadores.

La líder sectorial supera ya el 25% de cuota en valor, si bien este nivel puede llegar a alcanzar diferencias de hasta algo más de dos puntos, en función del universo de estudio en que nos movamos. Siguiendo con datos Alimarket, y teniendo en cuenta que estableció el mercado de gran consumo con duraderos, en los 68.955 M€ (esta cifra no incluye los negocios de cash, pero sí productos, como electrodomésticos, juguetes, etc.), entonces su cuota se establece en el 25,4%. Si sacamos de nuestra cesta objeto de estudio esa parte de negocio de no alimentación, entonces la cadena valenciana establece su participación en el 26,1% o rozan casi el 28% si ceñimos nuestro análisis únicamente a productos envasado.

La rentabilidad sigue cayendo

Otra de las conclusiones que se extraen del mencionado reportaje, al cual se puede acceder de forma completa a través del siguiente enlace, es el constante desgate o caída de la rentabilidad sectorial, si bien aquí su trayectoria depende mucho de la cadena, formato y perfil comercial. Dentro de este capítulo, nos movemos en horquillas muy amplías. Teniendo en cuenta que la media sectorial de los primeros 20 grupos se cifra en elos 4.510 €/m2, nos encontramos con cadenas, como Mercadona que multiplican por más de dos la ratio (casi 9.500 €/m2), seguida por el grupo madrileño Ahorramás, que se establece en los 8.093,4 €/m2. Dentro de los especialistas descuento, el registro más alto lo marcó Lidl, con un 5.035 €/m2; mientras el de DIA (con franquicias) se movió en los 3,473,5 €. Si sacamos ese negocio, entonces el ratio de las tiendas propias de DIA podría girar en torno a la media del sector.

El esfuerzo inversor de los operadores alimentarios se encuentra en plena forma, se desembolsaron unos 1.800 M€, si bien lo que viene cambiando sustancialmente es el destino de estas cifras millonarias. Por un lado, existe una tendencia generalizada a invertir en ganancia de eficiencia, principalmente logística; mientras, por otro, se traslada al precio todos aquellos ahorros conseguido en la cadena de suministro. Es destacable asimismo que el 30% de esa inversión la ejecuta la líder sectorial, cuyo presupuesto se mantiene estable en los últimos cinco años. Por encima de los 100 M de desembolsos se mueve otras cadenas como Alcampo, Carrefour, Hipercor y Lidl. Otro foco de destino inversor gira en torno a la renovación de la red comercial, para hacerla no solo más competitiva con nuevos formatos comerciales muy focalizados en frescos; sino incorporando todas aquellos elementos que puedan generar un ahorro, a la par que constribuir a mejorar los niveles de sostenibilidad de la cadenas. A futuro, el sector seguirá con toda probabilidad esta línea inversora, focalizando buena parte de ella en aspectos como mejora de secciones de frescos (de hecho Mercadona se encuentra en pleno procesos de mejorar y cambio de gestión de esta sección) o lanzamientos de nuevas propuestas comerciales que respondan a la necesidades del consumidor y sobre todo puedan ganar en eficiencia, sonestibilidad y calidad a precios competitivos y adaptados a la nueva situación.

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